“經(jīng)過(guò)多年來(lái)的努力，中國(guó)發(fā)展3G的條件已經(jīng)具備。”在剛剛結(jié)束的全國(guó)信息產(chǎn)業(yè)工作會(huì)議上，信息產(chǎn)業(yè)部部長(zhǎng)王旭東再次對(duì)中國(guó)3G明確表態(tài)。他還表示，將制訂出有關(guān)發(fā)展3G的技術(shù)、業(yè)務(wù)、資費(fèi)、監(jiān)管、頻率指配等政策。一切跡象表明，2006年我國(guó)3G將由幕后走向臺(tái)前，中國(guó)通信業(yè)也將由此走到一個(gè)分水嶺，新舊各方的勢(shì)力范圍有望重新劃定。

競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)待優(yōu)化

“借3G之機(jī)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造商崛起，是我國(guó)啟動(dòng)3G的一大理由。”諾盛電信分析師劉先澤在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)。

自1994年以來(lái)，中國(guó)歷經(jīng)幾次電信改革，打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)，終形成了以六大運(yùn)營(yíng)商為主體的競(jìng)爭(zhēng)格局。電信改革固然為中國(guó)通信業(yè)注入了新的活力，推動(dòng)了中國(guó)通信業(yè)的極大發(fā)展，但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，目前的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)尚不完全合理，各主體之間的競(jìng)爭(zhēng)也不夠充分。

“在固網(wǎng)領(lǐng)域，南北分拆后并沒有形成有效的競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)電信依然占據(jù)著優(yōu)勢(shì)，中國(guó)網(wǎng)通依然弱小。”劉先澤說(shuō)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的財(cái)報(bào)，2004年中國(guó)電信的業(yè)務(wù)收入是1612.12億元，而中國(guó)網(wǎng)通只有649.22億元，收入相差近千億元；2005年的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達(dá)到1267.7億元，而中國(guó)網(wǎng)通只有630.5億元。“另一方面，兩大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商雖然也在積極轉(zhuǎn)型，但根本問題還是缺乏新增長(zhǎng)點(diǎn)，因此兩家固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商迫切需要引入能承擔(dān)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)重任的新業(yè)務(wù)。”劉先澤認(rèn)為。

“而在移動(dòng)領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng)更是以的強(qiáng)勢(shì)壓倒中國(guó)聯(lián)通，并在所有運(yùn)營(yíng)商當(dāng)中形成了一家獨(dú)大的局面。”劉先澤表示。2004年，中國(guó)移動(dòng)全年業(yè)務(wù)收入達(dá)到1923.81億元，中國(guó)聯(lián)通是793.3億元；在2005年前三季度，中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入已達(dá)到1760億元，凈利潤(rùn)為368.69億元，而中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)收入只有652.8億元，凈利潤(rùn)僅僅是38億元。不難看出，中國(guó)移動(dòng)的“高血壓”現(xiàn)象與中國(guó)聯(lián)通的“貧血”形成了強(qiáng)烈的反差。

在2G時(shí)代，受技術(shù)手段的制約，中國(guó)通信業(yè)片面強(qiáng)調(diào)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，忽略了異質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致固網(wǎng)壟斷性、重復(fù)建設(shè)等問題日漸嚴(yán)重，同時(shí)也造成了移動(dòng)通信市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)不對(duì)等的局面。“3G到來(lái)，是一次優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的機(jī)會(huì)，將會(huì)有更多的競(jìng)爭(zhēng)主體參與進(jìn)來(lái)，形成有效的競(jìng)爭(zhēng)格局。”劉先澤說(shuō)。

三分天下 刷新格局

“3G時(shí)代，國(guó)家毫無(wú)疑問會(huì)對(duì)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)繼續(xù)給予大力支持。不過(guò)對(duì)于一個(gè)從來(lái)沒有被規(guī)模商用的新網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)，必須要找一家有能力承擔(dān)TD-SCDMA大規(guī)模建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本的運(yùn)營(yíng)商。”萬(wàn)方咨詢研究總監(jiān)付亮在接受記者采訪時(shí)說(shuō)，“從目前的格局和我們近期跟蹤的情況來(lái)分析，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，尤其是中國(guó)電信承建的可能性更大一些。”

中國(guó)銀河證券研究中心行業(yè)經(jīng)理、研究員王國(guó)平在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，如果是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)建設(shè)TD-SCDMA的話，那么按照建設(shè)周期、局部布點(diǎn)來(lái)看，WCDMA從建成到推出需要6個(gè)月-9個(gè)月的時(shí)間，CDMA2000的3G網(wǎng)絡(luò)需要3個(gè)月-6個(gè)月，如此來(lái)看，政策上至少要給予TD-SCDMA早于其他兩種標(biāo)準(zhǔn)半年到1年的時(shí)間來(lái)提前啟動(dòng)。“除此之外，國(guó)家還應(yīng)給予TD-SCDMA運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)大的資金支持，因?yàn)樽屓魏我粋€(gè)運(yùn)營(yíng)商來(lái)單獨(dú)承擔(dān)都不太合理，畢竟四大運(yùn)營(yíng)商都是上市公司。”王國(guó)平說(shuō)。

但王國(guó)平也認(rèn)為，單純由固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商建設(shè)TD-SCDMA存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。“當(dāng)初中國(guó)聯(lián)通在CDMA上不是很成功，主要原因就在于網(wǎng)絡(luò)初覆蓋不夠全面，網(wǎng)絡(luò)通話質(zhì)量不高，影響了用戶的使用感受。”王國(guó)平說(shuō)，“如果沒有自己的2G網(wǎng)絡(luò)來(lái)幫助實(shí)現(xiàn)切換、漫游，TD-SCDMA在建設(shè)早期也會(huì)遇到類似的問題。”他表示，一個(gè)成熟的網(wǎng)絡(luò)，必須要達(dá)到95%的覆蓋，而這大約需要4年-5年的時(shí)間。

劉先澤認(rèn)為，如果確實(shí)全部由固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)建設(shè)TD-SCDMA的話，那么從政府角度，必然會(huì)強(qiáng)制要求現(xiàn)有2G運(yùn)營(yíng)商與TD-SCDMA實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。在付亮看來(lái)，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)其實(shí)也不差，比如可以首先將TD-SCDMA與現(xiàn)有9000萬(wàn)用戶的小靈通、固網(wǎng)實(shí)現(xiàn)融合，逐步將已有用戶轉(zhuǎn)移到TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)上來(lái)。

在所有運(yùn)營(yíng)商當(dāng)中，中國(guó)聯(lián)通憑借其現(xiàn)有的CDMA2000 1X網(wǎng)絡(luò)的先天優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該說(shuō)是一家站在3G門檻上的運(yùn)營(yíng)商。那么，在3G推出時(shí)間上的，是否會(huì)對(duì)中國(guó)移動(dòng)帶來(lái)一定的威脅？“影響不會(huì)很大。”王國(guó)平說(shuō)，“3G的優(yōu)勢(shì)在于帶寬和速度，從目前來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)的GPRS和中國(guó)聯(lián)通的CDMA2000 1X相比，雖然慢很多，但更多用戶依然選擇中國(guó)移動(dòng)。中國(guó)聯(lián)通的CDMA2000 1X已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了將近一年，但數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的真正優(yōu)勢(shì)尚未顯現(xiàn)出來(lái)，并且數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在中國(guó)聯(lián)通的總體收入上仍占很小的比例。因此，聯(lián)通3G的推出不會(huì)對(duì)中國(guó)移動(dòng)構(gòu)成威脅。”

“中國(guó)聯(lián)通有機(jī)會(huì)到達(dá)3G，是一次機(jī)遇，也是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。如果中國(guó)聯(lián)通能盡快明確自己的兩網(wǎng)策略，制訂有效的營(yíng)銷策略，則有望在3G時(shí)代改變自己目前的處境。”付亮說(shuō)。

設(shè)備廠商重新圈地

2G時(shí)代，中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)充斥著國(guó)外廠商的產(chǎn)品。愛立信在中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通G網(wǎng)和C網(wǎng)中，分別以39.0%、14.0%以及14.5%的比例高居位，摩托羅拉和諾基亞則位列第二和第三。其他廠商，如阿爾卡特、朗訊、北電、西門子、中興和華為等，各占到5%～7%左右的份額。“華為在三個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的比例分別是2.5%、11.0%和0.5%，而中興是1.5%、4.0%和11.5%。很顯然，在2G網(wǎng)絡(luò)中，國(guó)內(nèi)廠商根本不具優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額也非常低。”王國(guó)平說(shuō)。

但在3G時(shí)代，設(shè)備廠商的勢(shì)力范圍在很大程度上將被重新劃分。付亮認(rèn)為，愛立信、摩托羅拉由于受到TD-SCDMA的影響，市場(chǎng)份額會(huì)下滑；諾基亞則由于與中國(guó)移動(dòng)的良好合作，份額應(yīng)該會(huì)有所上升；而中興和華為的市場(chǎng)份額會(huì)比2G時(shí)代有很大的提高。“在TD-SCDMA上，大唐、普天、中興和華為四家的份額很可能相差不大。”王國(guó)平認(rèn)為。但付亮認(rèn)為，如果是由中國(guó)電信來(lái)建設(shè)TD-SCDMA，鑒于其前期試驗(yàn)網(wǎng)都是與中興進(jìn)行合作，中興的市場(chǎng)份額應(yīng)該會(huì)相對(duì)高些，初期甚至能占到40%左右。“現(xiàn)有的TD-SCDMA廠商格局不會(huì)一成不變。按照國(guó)際上的慣例，在與運(yùn)營(yíng)商簽訂的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大單中，都需要設(shè)備廠商來(lái)融資，為運(yùn)營(yíng)商提供資金渠道。因此，這幾家設(shè)備提供商的融資能力很重要。”付亮說(shuō)。

而在所有設(shè)備廠商當(dāng)中，西門子的變數(shù)較多。在中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)中，西門子分別占據(jù)了6.5%和25.5%的份額，但近幾年來(lái)由于其在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)一直不景氣，德國(guó)銀行已建議西門子將此塊業(yè)務(wù)剝離后賣掉，西門子正在慎重考慮。

一切都還沒有成為現(xiàn)實(shí)，但一切又都在變化中。眼看中國(guó)3G大幕即將拉開，一場(chǎng)新舊勢(shì)力較量戰(zhàn)也將由此展開。中國(guó)3G版圖終將如何劃定，讓我們拭目以待。