說起3G,首先要回顧一下移動通信發(fā)展歷程。代移動通信技術(shù)(1G),俗稱“大哥大”,1983年開始在美國應(yīng)用。1G由于技術(shù)上抗干擾能力差、頻率利用率低、保密性差和缺乏數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)功能等原因,很快就被第二代移動通信技術(shù)(2G)所取代。2G采用數(shù)字調(diào)制技術(shù)取代了1G的模擬調(diào)制技術(shù),使得移動通信的抗干擾能力有了很大的增強,頻率利用率也提高了不少,保密性更是大大的提高了,同時也能支持一些低速率(9.6Kbps)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),比如短信等,但2G的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)功能還是很弱。隨著人們對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求日趨增多,3G出現(xiàn)了。3G采用碼分多址(CDMA)技術(shù),使得移動通信的抗干擾能力、頻率利用能力、保密性都有了很大的提升。3G在車速環(huán)境下速率可達144Kbps,在步行環(huán)境下速率可達384Kbps,而在室內(nèi)靜止環(huán)境下速率更可高達2Mbps。高數(shù)據(jù)處理速度使得3G能夠處理圖像、音頻、視頻等多種媒體形式,可以瀏覽網(wǎng)頁,可以視頻聊天,可以在線聽音樂,可以查找地圖,甚至可以連網(wǎng)游也搬到手機上,真可謂無所不能。
在各種技術(shù)面前,各國尤其是歐美日韓等發(fā)達國家,都紛紛推出自己的標(biāo)準(zhǔn),希望能夠在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上處于主導(dǎo)甚至是獨占的地位。在1G的時候就有TACS、NMTS、AMPS等標(biāo)準(zhǔn),我國用的是TACS標(biāo)準(zhǔn)。到了2G的時候,標(biāo)準(zhǔn)就更多了,歸納起來有歐洲的DECT和GSM、日本的PHS(俗稱小靈通)和美國的IS95A等,我國用的是歐洲的GSM和日本的PHS。這種爭搶標(biāo)準(zhǔn)的情況不利于移動通信系統(tǒng)的兼容性,比如歐洲的GSM手機漫游到美國的IS95A系統(tǒng)中就不能使用了。在此情況下,國際電信聯(lián)盟(ITU)出來統(tǒng)一協(xié)調(diào),確定3G的三大主流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),分別是W-CDMA、CDMA2000和TD-SCDMA。其中W-CDMA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要起源于歐洲和日本的早期第三代無線研究活動,CDMA2000系統(tǒng)主要是由美國高通北美公司為主導(dǎo)提出的。而TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)則是由我國次提出的,這是我國移動通信研究界的一次創(chuàng)舉,對我國來講意義重大,標(biāo)志著我國在移動通信技術(shù)領(lǐng)域中已經(jīng)進入世界前列。
名詞解釋:國際電信聯(lián)盟International Telecommunication Union (ITU) 是一個國際組織,主要負責(zé)確立國際無線電和電信的管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。它的前身是在巴黎于1865年5月17日的創(chuàng)立的國際電報聯(lián)盟,是世界上悠久的國際組織。它的主要任務(wù)是制定標(biāo)準(zhǔn),分配無線電資源,組織各個國家之間的國際長途互連方案。它也是聯(lián)合國的一個專門機構(gòu), 總部設(shè)在瑞士的聯(lián)合國第二大總部日內(nèi)瓦。國際電信聯(lián)盟的工作是由它的參與成員所管理的。作為聯(lián)合國結(jié)構(gòu)中的組成部分,任何一個國家都能成為其中一員。這種就是所謂的“成員國”。公司和其他組織成為成員級別中的另一種級別的成員——“部分成員”或者是“合作成員”。成為部分成員及合作成員的資格直接取決于一個公司在標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展中的參與情況。
2001年,日本移動運營商DoCoMo采用WCDMA開始了全球第1張3G網(wǎng)絡(luò)的運營。之后,歐洲各國也紛紛開始以拍賣的方式發(fā)放3G牌照。3G發(fā)展初期,受網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和終端手機電池等限制,發(fā)展的并不理想。尤其是歐洲的電信運營商,飽受高額的3G牌照支出苦痛的煎熬。進入2003年,經(jīng)過一段培育期后,全球3G運營進入了快速成長期。截至2005年底,全球共有169家3G商用運營商在75個國家開展3G業(yè)務(wù),其中CDMA2000運營商92家,WCDMA運營商77家;各種3G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了亞洲、歐洲、美洲和大洋洲的大部分地區(qū),全球陸地覆蓋面積已經(jīng)超過了70%;154家3G終端提供商提供810款各類3G終端;用戶數(shù)已達2.22億戶,其中CDMA用戶1.847億戶,WCDMA用戶0.375億戶,全球3G發(fā)展可謂如火如荼。如圖所示:
資料來源:3G Today GPDI
3G業(yè)務(wù)的全球發(fā)展圖景
全球各個地區(qū)的3G業(yè)務(wù)呈不平衡發(fā)展的狀態(tài)。梯隊亞洲的日本和韓國,由于政府積極推動和運營商的全面跟進,3G業(yè)務(wù)發(fā)展為成熟。第二梯隊西歐,由于移動通信普及率高達90%左右,市場相對飽和,前期運營商開展3G業(yè)務(wù)比較謹慎,隨著西歐通信市場的回暖,3G業(yè)務(wù)開始步入快速發(fā)展階段。第三梯隊美洲(主要是美國),由于運營商的短期意識,3G業(yè)務(wù)發(fā)展比較緩慢,從全球范圍來看相對落后。
從技術(shù)上來看,CDMA2000依然保持地位。截至2005年10月,全球共有92家CDMA2000商用運營商,總用戶數(shù)達1.847億戶,占全部3G用戶數(shù)的83%左右。CDMA2000用戶主要分布在亞洲、美洲地區(qū)。亞洲地區(qū)是CDMA2000用戶發(fā)展快的市場,該市場66%的CDMA用戶為CDMA2000用戶,其中日本和韓國超過70%的3G用戶使用CDMA2000。美洲也是CDMA發(fā)展較快的市場之一,該市場55%的3G用戶為CDMA2000用戶。而WCDMA亦步入高速發(fā)展期。截至2005年10月,全球共有77家WCDMA商用運營商,總用戶數(shù)達0.375億戶,占全部3G用戶數(shù)的17%左右。WCDMA用戶主要分布在亞洲、歐洲地區(qū)。亞洲地區(qū)是WCDMA用戶發(fā)展快的市場,其中日本DoCoMo在2001年10月推出了全球個WCDMA網(wǎng)絡(luò),商用初期受到網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和終端技術(shù)的影響發(fā)展緩慢,2003年3月起,DoCoMo的業(yè)務(wù)狀況開始好轉(zhuǎn),逐漸進入快速增長階段。受日本W(wǎng)CDMA網(wǎng)絡(luò)前期發(fā)展受阻的影響,歐洲各大移動運營商紛紛推遲3G商用進程,和記黃埔逆流而上,于2003年3月,率先在英國和意大利推出了以“3”為品牌的WCDMA業(yè)務(wù),初期業(yè)務(wù)發(fā)展也是困難重重,進入2004年,情況有所好轉(zhuǎn)。TD-SCDMA技術(shù)奮起直追,目前已初步成熟,可接受商用挑戰(zhàn)。
3G業(yè)務(wù)日韓3G發(fā)展好,技術(shù)的歐洲、美國反而相對發(fā)展緩慢的原因有兩:
其一、亞洲人喜歡追趕潮流,好攀比。
其二、各個地區(qū)的電信業(yè)改革徹底程度使得各國運營商的投資觀念有所不同。美國的電信業(yè)改革為徹底,運營商完全企業(yè)化,因此更多的關(guān)注企業(yè)效益,尤其是短期效益,其投資眼光比較窄。亞洲電信業(yè)改革相對不徹底,運營商政府背景仍然顯著,政府對運營商的扶持力度較大,運營商因為有了一個較大的靠山,投資眼光相對寬闊,注重長期效益。歐洲則居兩者之間。
3G的“殺手級”業(yè)務(wù)
3G時代,由于有足夠的帶寬支持,可以提供的業(yè)務(wù)開始向多媒體化、智能化、分組化、個性化方向發(fā)展。3G可實現(xiàn)的業(yè)務(wù)可以從移動價值、帶寬要求、支付意愿等多角度進行分類,比較通行的一種方法是從用戶的需求角度進行劃分,可分為通信類、信息類、交易類、娛樂類、應(yīng)用類等5大類。通信類包括音頻視頻通信(如可視電話、視頻會議等)、信息通信等2小類,其中信息通信又包括短消息、即時信息、手機郵件等。信息類包括新聞類信息(如新聞、天氣等)、位置類信息(如手機定位、黃頁、緊急求助、車輛跟蹤/防盜、兒童監(jiān)護等)、廣告類信息等3小類。交易類包括手機錢包、手機支付、移動證券、移動保險、移動博彩、移動拍賣、移動票務(wù)等。娛樂類包括視頻點播、音樂下載、網(wǎng)絡(luò)游戲等3小類。應(yīng)用類包括個人信息管理、移動辦公等。
可視電話、手機郵件、手機定位、手機錢包、視頻點播、網(wǎng)絡(luò)游戲是移動通信新六大“殺手級”業(yè)務(wù)。2G時代,手機功能簡單,業(yè)務(wù)單一,“殺手級”業(yè)務(wù)只有話音通信和短消息。3G時代,由于手機功能的無限擴大和業(yè)務(wù)種類的繁多,“殺手級”業(yè)務(wù)也將不斷涌現(xiàn)。根據(jù)國內(nèi)市場調(diào)查研究和國外運營情況跟蹤,3G“殺手級”業(yè)務(wù)主要有可視電話、手機郵件、手機定位、手機錢包、視頻點播、網(wǎng)絡(luò)游戲等六大業(yè)務(wù)。目前新六大“殺手級”業(yè)務(wù)都有一些運營成功經(jīng)驗:可視電話方面如香港和黃H3G的“視像通訊”;手機定位方面如香港和記黃埔3G的“家居遙視”;手機錢包方面如日本NTT旗下DoCoMo的FeliCa手機,可以超市購物、地鐵買票等;視頻點播如韓國SK的DMB業(yè)務(wù),用手機可以收到11個視頻、26個音頻共37個頻道的節(jié)目。
中國3G決策之爭
3G在中國引發(fā)的爭論由來已久,自2000年開始至今,從未間歇。其中尤以2005年初胡鞍鋼3G報告所引發(fā)之激辯令人矚目。諸多爭論之中基本可分為以胡鞍鋼為首的“敦促發(fā)3G牌照派”和闞凱力的“謹慎發(fā)3G牌照派”。“敦促發(fā)3G牌照派”根據(jù)測算,認為3G每年會帶動100萬個就業(yè)機會,還會每年帶來1800億元GDP的純增量市場,未來的10來年是3G的時代,快上3G可極大的推動國民經(jīng)濟發(fā)展,因此應(yīng)早上,否則可能連印度都趕不上了。“謹慎發(fā)3G牌照派”則認為市場反應(yīng)冷淡和缺乏強勁的應(yīng)用,市場不但需求有限,還會因為固網(wǎng)、寬帶網(wǎng)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)電話之類的業(yè)務(wù)帶來的對市場需求的競爭和分流,從而使得3G贏利遙遙無期。另外,3G投資巨大,因此應(yīng)謹慎發(fā)3G牌照。“謹慎發(fā)3G牌照派”還拋出3G的替代方案,認為更應(yīng)大規(guī)模上以IP為基礎(chǔ)的無線局域網(wǎng)(Wi-Fi)和無線城域網(wǎng)(WiMAX)以替代3G方案。
名詞解釋:Wi-Fi,即Wireless Fidelity的縮寫,我們稱之為無線保真,其特點與藍牙技術(shù)一樣,同屬于在辦公室和家庭中使用的短距離無線通訊技術(shù),是一項無線局域網(wǎng)接入技術(shù)。目前Wi-Fi技術(shù)所基于的標(biāo)準(zhǔn)有兩個,分別是IEEE802.11a和IEEE802.11b,不僅其傳輸?shù)挠行Ь嚯x很長,而且速度還高達11Mbps,并且與各種802.11 DSSS設(shè)備兼容。
WiMax (World Interoperability for Microwave Access),意即全球微波接入互操作性,是基于IEEE802.16標(biāo)準(zhǔn)的無線城域網(wǎng)技術(shù)。WiMax的信號傳輸半徑達到50公里,基本上能覆蓋到城郊。正是由于這種遠距離傳輸特性,WiMax將不僅僅是解決無線接入的技術(shù),還能作為有線網(wǎng)絡(luò)接入(Cable、DSL)的無線擴展,方便地實現(xiàn)邊遠地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)連接。
闞凱力教授的擔(dān)心不無道理,如果3G上馬之后,市場反應(yīng)冷淡,而且缺乏強勁的應(yīng)用,那的確是個問題。不過,市場反應(yīng)如何,應(yīng)當(dāng)由市場來說話。以3G業(yè)務(wù)發(fā)展較好的日本來說,3G市場反應(yīng)良好,3G用戶數(shù)每月凈增150多萬。與此同時,2G用戶數(shù)每月則減少100多萬。另一方面,據(jù)相關(guān)市場調(diào)研公司調(diào)查研究表明,我國30%的人接受3G業(yè)務(wù)。
另外,說3G缺乏強勁的應(yīng)用更是站不住腳。目前3G可視電話、3G位置業(yè)務(wù)在國外發(fā)展良好,在國內(nèi)接受度也已十分之高。其次,說3G上來后可能帶來固網(wǎng)、寬帶網(wǎng)上類似的網(wǎng)絡(luò)電話使得3G贏利遙遙無期,而且3G投資巨大,因此應(yīng)謹慎發(fā)3G牌;其實,這個問題實際上就是對3G做一個“項目評估”。但根據(jù)測算,3G悲觀的投資回收期在6年左右,低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),投資回收遙遙無期缺乏數(shù)據(jù)依據(jù)。
而拋出以無線局域網(wǎng)(Wi-Fi)和無線城域網(wǎng)(WiMAX)作為3G的替代方案則基本上是無稽之談。眾所周知,無線局域網(wǎng)(Wi-Fi)和無線城域網(wǎng)(WiMAX)與3G是兩種不同的網(wǎng)絡(luò)概念,3G網(wǎng)絡(luò)的漫游功能是無線局域網(wǎng)(Wi-Fi)和無線城域網(wǎng)(WiMAX)所無法替代的,至少10年內(nèi)如此。而且正如信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院王志勤指出的:“目前話音業(yè)務(wù)仍然是主要業(yè)務(wù),而采用WiMAX通過Vioce over IP來提供話音業(yè)務(wù)還需要一定的時間,WiMAX尚不能全部承載所有的話音業(yè)務(wù)和高質(zhì)量要求的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)”。其次,說無線局域網(wǎng)(Wi-Fi)和無線城域網(wǎng)(WiMAX)的投資比3G便宜更是站不住腳的,通過無線局域網(wǎng)(Wi-Fi)和無線城域網(wǎng)(WiMAX)覆蓋全國,其投資遠非5000億所能及,其投資至少需10個5000億。
,還有一個關(guān)鍵,如何看待市場需求。溝通方面的需求,這是人類固有的需求。通信不過是實現(xiàn)這種需求的手段罷了。原始社會以歌舞呈現(xiàn),農(nóng)業(yè)社會出現(xiàn)了烽火臺,工業(yè)社會出現(xiàn)了通信技術(shù),不同社會都有需求,需求層次各異,實現(xiàn)手段不斷提升而已。其一、固然3G的優(yōu)勢在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),但話音通信也是3G業(yè)務(wù)的一大部分,尤其是3G導(dǎo)入前期。因此,3G恐怕不是“一百年前中國的一個幾百萬千瓦的發(fā)電機”。其二、中國幅員遼闊,地區(qū)差異非常大,有人也稱之為農(nóng)業(yè)社會、工業(yè)社會和信息社會并存,因此各個區(qū)域特點不一致,不能以邊遠地區(qū)、某些群體沒有移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求來概括群體的需求,也不能以沿海地區(qū)的、某些群體的強烈數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求來概括群體的需求。應(yīng)該因地制宜,采取不同的手段滿足不同地區(qū)、不同群體的不同需求。比如,以3G業(yè)務(wù)滿足珠三角、長三角、京津塘等發(fā)達地區(qū)的高端客戶的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求,而把該區(qū)域的2G資源轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)、農(nóng)村地區(qū),滿足西部地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)的通信需求。而且,需求是可以培育的。百年前當(dāng)西方的火車、汽車進入中國時,一度被視為怪物,令人恐懼,如今卻成為我們生活中不可或缺的一部分。通信也是如此。用手機收看電視、購買商品、遠程遙控家中物品,這些東西在我們看來有些遙遠,很多人覺得不可能在現(xiàn)今中國實現(xiàn),甚至大談沒有需求。但遙遠不等于沒有需求,只要是合理需求,我們都要去促進。
中國該怎么上3G?
影響中國3G日程的關(guān)鍵是國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的成熟與否。支持國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),這是世界各國的慣例,但需謹慎決策,分擔(dān)風(fēng)險。這其中很值得尋味的例子是2G時代日本的PDC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第二代移動有歐洲的GSM和北美的IS95A兩大陣營,當(dāng)時的日本PDC無法成為主流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),面臨兩難選擇,要么拋棄PDC選用主流標(biāo)準(zhǔn),要么堅持PDC遠離主流標(biāo)準(zhǔn)。日本選擇后者,其結(jié)果是既保護了國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),但也限制了國內(nèi)企業(yè)往外拓展的空間。
2005年1月20日,信息產(chǎn)業(yè)部正式頒布TD-SCDMA為中國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。事實上,中國的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA目前已經(jīng)基本成熟。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已達20多家企業(yè),所提供的終端款式日益豐富。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈也日益豐富,多廠商供貨環(huán)境已形成,已具備規(guī)模商用能力。
當(dāng)然,在決策上,除了考慮扶持國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)之外,還有一個顧慮是引入3G后對移動通訊產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)可能會帶來的沖擊。3G上馬之后,將會比目前多出現(xiàn)數(shù)家移動通信運營商,這對于中國移動、中國聯(lián)通必定會造成沖擊。所以來自這兩家國企的反對聲音也不容忽視。盡管十幾年來,中國移動通信市場的表現(xiàn)已經(jīng)有了長足的進步,但由于行業(yè)壟斷帶來的低效率和社會高成本而飽受社會公眾的指責(zé)和不滿。2005年,甚至有一則“石油電信電力等行業(yè)中幾乎沒有壟斷,它是國家的,它是人民的。所以,它所獲得的盈利都是為人民謀利益的”的短信,位居2005年十大笑話榜之首。
中國3G對于重構(gòu)移動通信市場,深化行業(yè)改革意義非凡。決策者應(yīng)該審慎衡量3G牌照發(fā)放所帶來沖擊的利弊,從社會的整體福利出發(fā),從移動通信行業(yè)的布局出發(fā),決定中國3G牌照發(fā)放張數(shù),茲事體大,不可不察。