胡堅波:
尊敬的各位領導、各位嘉賓上午好!
今天非常高興在2006年中國通信產業發展形勢報告會上做報告，跟大家共同探討中國移動通信發展現狀與趨勢。部分我想回顧一下移動通信在2005年的發展狀況。第二部分是關于中國移動網絡和移動通信技術發展現狀。第三部分對06年移動通信發展的趨勢以及未來面臨的機遇和挑戰做一下介紹。
一、我國移動通信業務發展現狀
這張圖展示出來是從91年到2004年我國移動通信用戶增長的情況，我國移動通信發展是從80年代開始，我們可以看到整個的發展大致分成三個階段:
個階段是在94年之前，移動用戶發展增長率很高，但數量是很低的。
第二個階段是95年到2000年，移動用戶數量明顯增加，增長率有所下降。
第三個階段是2000年到2004年，是移動通信高速發展階段，用戶數量處于高速發展的階段。在2004年移動用戶數量超過了固定用戶數量。2005年10月用戶總數達到了3.83億，移動電話普及率達到29.1部/百人，已居世界首位。
從2000年以后，01年到05年，移動用戶增量都在6000萬以上，這個數量是非常龐大的。從今年的情況來看，因為今年的數據還沒有出來，年增量會小于去年的規模，移動用戶增長有一個趨緩的跡象，但估計仍然會在6000萬以上。可以比較明顯的看到從01年移動電話增量是大幅度超過固定電話，當然固定電話只是3000多的增量，在2003年—2004年移動電話的增量明顯的縮小，縮小其中一個原因就是小靈通的發展，小靈通在這兩年發展非常的快。05年移動用戶和固定用戶增量差距再次擴大，小靈通發展有趨緩的趨勢。為什么會趨緩呢?因為小靈通定位是定在某一些消費群體上，從無到有，這個消費群體是很大的市場增長空間，經過這兩年快速發展進入合理發展期。另外資費下降對它形成很大的壓力。
我們再看一下電話用戶構成，這里面包括移動用戶和固定用戶。這兩張圖一個是04年，一個是05、06年，可以發現陜西小靈通用戶和移動用戶的比例都出現了上升，大概都上升在一點幾的比例，固定呈現下降。如果考慮小靈通有移動性，在移動和固定之間差異就更大了。我們再看一下業務量的增長，這里給出是2000年到2005移動電話通話分鐘數的情況，可以看到通話分鐘數一直保持非常快速的增長。主要是本地通話的增長，而長途通話在下降。從這個指標看，每用戶通話分鐘數從2000年到05年，明顯有一個從低到高的反彈數。02年市場競爭重點發生變化，從用戶的競爭重點向話務量競爭重點發生變化。話務量成為市場營銷非常重要的一方面。我們可以看到，長途通話分鐘數有逐步的下降，但近兩年一直處于比較穩定的數字。這里面反映通話類增長遠遠快于用戶的增長。
我們再看一下收入，這張圖表是給99年到05年收入增長情況，我們看到移動收入一直保持增長，從增長率好象是有一點點波動，這是因為波動是在統計口徑上變化造成的。從收入結構來看，這是03年和05年的收入結構，我們可以看到本地話音的收入呈現明顯下降的趨勢，由原來77%，下降到68%，兩年時間就下降將近10個點。增長由于增值收入增長和長途收入增長。增值業務增長從9%增長到16%，長途收入從14%增長到16%。
我們再看一下ARPU值的情況，我們可以看到也是呈現明顯快速的下降，每分鐘綜合的單價每分鐘7.5毛下降到05年的2.5毛。移動通信地域分布也發生了變化，這展示的是03年和05年變化情況，東部用戶比重略有下降，從52.43%下降到51.76%，而西部略有上升。
再看一下競爭格局的情況，競爭格局我們現在還沒有確切的數據，但根據我們掌握的情況，我們總體來看，今年的競爭形勢是趨于平穩，中國移動和中國聯通兩大主體運營商競爭是趨于平穩的。我們所看到的價格戰激烈程度有所下降。運營商更多關注到下一輪競爭，更多為3G競爭做準備。通過區域和用戶群使競爭更加的有效。從小靈通情況來看，小靈通增長速度放緩，原因也是移動通訊資費的下降，這對它是一個巨大的壓力，另外就是市場空間逐漸趨于飽滿。前兩年小靈通發展比較快的地區，這兩年下降比較厲害，前兩年小靈通發展不好的地方，這兩年都上來了。實際上是有一個保護空間在那兒。正是由于前期空間比較大，小靈通膨脹比較大。現在包括跟移動關系趨于穩定，所以增長速度放緩。總體來講，競爭格局也相對的穩定。
2005年移動用戶保持穩定的增長，年增量趨緩。第二移動對固定的替代明顯，兩個市場正逐步融合為一體化市場。第三話務量營銷使得MOU呈快速上升的趨勢，由于綜合資費下降速度更快，ARPU值仍緩慢下降。第四收入穩定增長，移動新業務的收入比重提高，發展勢頭良好。第五中西部發展較快，但增長的中心仍在東部。第六競爭格局相對平穩。
二、我國移動通信網絡技技術發展現狀
移動通信網絡現狀，網絡類型，中國移動是GSM系統，中國聯通是GSM和CDMA系統。從2005年底，預計移動交換機容量4.6億戶，實裝率超過80%，這反映了運營商重視網絡利用率，側面反應出對3G的期望度。
另外就是網絡覆蓋，網絡覆蓋分成廣度覆蓋和深度覆蓋，廣度覆蓋就是指所有城市、縣城，大部分郊區、農村，主要交通干線、旅游經典，人口覆蓋率超過95%。深度覆蓋主要是商場、商務樓、車站、機場、地下停車場都有較好的覆蓋。
實際上我們05年在3G方面有很多巨大的舉措和準備，包括3G標準化、3G技術試驗、三部委聯合支持的TD—SCDMA研發和產業化專項、IPR談判、3G監管政策研究。我主要談一下試驗，從2003年10月到2004年9月份，主要是重點考察技術和設備的成熟性。第二階段是:網絡技術試驗階段(網絡和業務)，包括終端、互操作、網絡性能、業務應用、網管/計費進行測試，還有無線干擾，包括WCDMA、CDMA2000和TD—SCDMA之間及與GSM和PHS之間的測試。總體是為3G運營開展積累經驗。外場試驗基本上是三種技術都參與了，TD—SCDMA在北京和上海進行試驗，WCDMA也在北京、上海、廣州三個城市進行了試驗，CDMA2000也在北京、上海、廣州進行試驗。國內六大運營商都參與了試驗，整體試驗是在三個城市進行的。
對這個試驗要點進行概括，一是科學客觀地掌握了3G成熟步伐。二是為運營企業積累經驗、培養人才，加速廠家設備成熟。三是推動了全球3G系統、終端、業務等的互操作性。這三種技術的試驗情況，WCDMA功能提高很快，但在耗電、增值業務方面還有待于提高。對CDMA2000，從測試情況來看，系統功能和性能比較好，終端的數量和款式、增值業務方面良好，目前終端還在800兆，TD—SCDMA系統已具備基本功能，多個廠家參與，研發進度明顯加快。網絡規劃和優化將是運營商面臨的挑戰，手機的功能大大的改進，但仍是影響3G五發展的主要的因素。業務標準化程度有待進一步提高，如可視電話業務等。另外無線電干擾，PHS2015—2020MHz為對3G的干擾，還有新站址選擇和現有站址資源的利用也非常的關鍵，如果現有的站址能夠很好的應用，可以節省3G的成本。
另外在05年有很多的熱點，這里只對HSDPA發表一點兒看法。作為改進TD—SCDMA技術，在05年成為很大的一個亮點。可以實現14Mbps為的下載速率，從WCDMA到HSDPA只需要軟件升級。這是一個很大的宣傳力度。從我個人對這個問題看法，我覺得看待HSDPA需要我們認真分析HSDPA本身出現的背景以及它的推動力，HSDPA出現的背景在于3G不同技術之間的競爭，WCDMA由于它標準進入的延后，使得他跟CDMA2000競爭的時候處于劣勢地位。所以它必須有一個需求就是迅速提高它的能力，這就是為什么WCDMA比大家更早期望的推出HSDPA。HSDPA可以看到能夠給我們帶來什么東西呢?和原來3G帶來的東西差不多，它只是一種速率的提高，我們3G不僅面臨速率的提高，還面臨商務運營等等問題，并不是一個HSDPA就可以解決問題的。HSDPA在中國可能會被網絡所應用，但重要的在于市場競爭的因素。市場競爭的因素大家都希望能夠占據技術的制高點，總的來看認為隨著3G牌照的發放，HSDPA在中國會被有限度地引入。另外對于軟件升級大家必須有一個清新的認識，軟件升級并不是免費升級，只是講我在硬件麻煩會少，但費用并不低。所以要客觀的對待這個事情。
下面對2005年移動通信網絡技技術發展做一個總結，2G網絡覆蓋趨于完善，網絡利用率逐步提高;2G投資趨于健身，設備單價呈下降趨勢;3G方面的準備工作有序進行;HSDPA等熱點技術引起關注。
三、我國移動通信發展趨勢、機遇及挑戰
2006年移動通信面臨不確定性，就是3G牌照發放的問題。它就像一把箭懸在我們頭頂上一樣。不管3G牌照是否發放與否，移動用戶數量將繼續保持高速增長。年增長仍將在6000萬左右，激烈的市場競爭也加劇了“一戶多卡”現象，普及率偏離了原有含義。移動話音綜合資費將進一步下降，隨著3G牌照的發放，存量市場和增量市場的競爭將更加白熱化，從移動用戶區域劃分，用戶增量的重心將逐步從東部轉移到中、西部，從城市轉移到農村。關于MOU方面，會繼續上升，話務量會進一步得到深化。移動話音對固定話音的分流加劇，一體化市場逐步形成，移動新業務將繼續保持快速增長，移動信息化的理念將進一步被強化，而2G繼續適度擴大規模，3G網絡開始建設。
總體來看，3G啟動的時機基本上已經成熟，基于以下的判斷:
1、潛在的市場空間較大，每年新增6000多萬用戶。
2、新業務發展的基礎逐漸具備。
3、優化競爭格局，形成有效競爭的需要。
4、3G技術和設備逐步成熟，具備商用的條件。
5、設備性價比快速提高，系統設備成本合家個可與23比擬甚至更低。
6、符合技術、網絡和業務的融合趨勢。
當然也會面臨很多的問題，比如國際廠商的問題，3G網絡的問題，ARPU值持續下降、增量用戶價值低的問題，固網運營模式的影響問題，VOIP的問題，激烈競爭的問題等。