新增用戶數量 有望持續穩步增長
★2006年，我國移動通信市場增勢如何？
●胡堅波 自2001年以來，我國移動電話用戶年新增用戶數量都保持在6000萬左右，并呈穩步上升的趨勢。其中，2004年我國新增移動用戶達到6480萬戶，是近年來新增移動用戶數量多的一年。2005年，全年新增用戶在5800萬左右，雖然移動電話用戶數量仍保持快速增長的態勢，但增量有所下降，低于前三年的新增用戶數量，與2001年基本相當。
我認為，2005年新增移動電話用戶數量有所下降的主要原因在于移動通信市場競爭趨于理性，價格戰全面回落。回顧近幾年的移動通信市場，新增移動電話用戶數量之所以連年創下新高，除了旺盛的市場需求拉動之外，持續不斷的價格戰也是推動新增用戶數量快速增長的重要因素。進入2005年，移動運營企業致力于推進企業實現從規模型向規模效益型發展的轉變，移動運營市場價格戰有所收斂，價格戰因素對用戶增長的直接拉動作用有所減弱。去年，移動運營商一方面致力于拓展增量市場，提高市場占用率；另一方面，積極采取各種營銷手段，保持現有的存量用戶，降低離網率，提升重點客戶的忠誠度。與此同時，面對未來市場競爭格局的不確定性，移動運營商大力推動增值業務的發展，依靠豐富多彩的業務應用吸引用戶、拓展市場，為未來3G的競爭奠定良好基礎。從國內移動通信市場發展的趨勢來看，目前，國內一些大中城市的移動用戶普及率已基本達到飽和水平，而中西部市場特別是農村市場尚處于啟動階段，潛能還沒有全面釋放。以上因素，使得2005年的新增用戶數量較前幾年有所下降。
盡管2005年新增移動電話用戶數量有所下降，但2006年乃至未來幾年，隨著中西部市場特別是農村市場的有效啟動、新的移動運營商的介入，移動用戶的年增量將保持在較高的水平。根據電信研究院的測算，未來幾年內，我國移動通信市場將保持穩定增長的態勢，2006年至2008年的年用戶增長率將保持在10%以上，年用戶增量將在5000萬至6000萬。
●徐玉 據統計，2005年1至11月，我國新增移動電話用戶5333.7萬戶，月均增長484萬戶，預計2005年全年新增用戶在5800萬左右，這與過去三年分別新增6139萬、6269萬和6480萬移動電話用戶相比，確實有一定的下降。這也是近些年我國移動通信市場高速增長進程中的下降。
我認為，2005年新增移動電話用戶數量之所以有所下降，這與移動通信市場惡性價格戰得到有效抑制有很大的關系。另外，從一般的發展規律看，隨著移動電話普及率的不斷提高，移動通信用戶增量會逐步下降。但是，畢竟我國的移動通信普及率，尤其是中西部地區的普及率還比較低，目前東部地區移動電話普及率已超過了40%，經濟發達地區特別是大中城市，移動電話的普及程度正在趨于飽和，而中西部地區的普及率還不到20%。因此，未來的移動新增用戶市場將向小城市以及農村地區轉移。我認為，當前我國移動通信還處在高速發展階段，市場潛力依然十分巨大。
按照目前的發展趨勢，我們估計，2006年新增用戶依然會保持在5500萬至6000萬的水平。未來3年內，即使新增量會呈現下降的趨勢，但將依然保持在5000萬左右，再過幾年，隨著普及率的進一步提高，新增用戶數量將會逐步下降，跌破4000萬戶。
●張薇 經過多年的不斷發展，我國現有移動電話用戶總數已達3.88億，用戶數量居全球。過去3年，我國每年新增移動電話用戶分別為6139萬戶、6269萬戶、6480萬戶，新增用戶規模之大讓人驚嘆。然而，進入2005年，國內新增用戶數量開始回落，少于前幾年的增長數量。應當看到，前幾年新增用戶數量之所以屢創新高，這與移動市場日益激烈的價格戰有很大的關系。此起彼伏的價格戰對增量市場產生了十分明顯的拉動作用。相比之下，2005年，整個移動通信市場的競爭則要溫和得多，所體現的市場增長是一種正常的自然增長。另一方面，經過連年的高速增長，市場出現一些調整也是很正常的。2005年，移動通信市場正處于這種調整期，因此新增用戶的數量出現了一定的回落。
盡管2005年移動電話用戶增長速度有所減緩，但我對2006年及其后兩三年中國移動通信市場的增長持比較樂觀的態度。我認為，2006年中國移動通信市場將會保持平穩增長的勢頭，年新增用戶數量仍將達到6000萬左右。其后兩三年也將保持每年5000萬戶左右的增長速度。
市場增長的重心 正逐步向中西部地區和農村轉移
★2006年，推動國內移動通信市場持續穩步增長的動力在哪里？
●徐玉 改革開放以來，我國社會經濟獲得了前所未有的巨大發展，人民生活水平不斷提高，因而人們對移動通信的需求也日益增長。可以說，社會經濟的持續快速增長為移動通信的快速崛起提供了強勁的動力。近幾年來，我國社會經濟依然保持了增長較快、效益較好、活力較強的良好勢頭。以2004年為例，全年國內生產總值達到13.6萬億元，比上年增長9.5%；我國的城鄉居民收入大幅增長，特別是農民人均純收入增長6.8%。預計2006年，我國經濟增長依然強勁，發展形勢看好，這為移動通信業的持續發展奠定了良好的基礎。
從市場需求來看，當前我國移動電話普及率為30%左右，與發達國家相比仍有較大差距。應當看到，我國東、中、西部經濟發展不平衡，中西部地區特別是農村地區市場潛力依然十分巨大。特別是近兩年來，隨著國家“西部大開發”戰略的實施和對農村社會經濟發展的大力支持，中小城市和中西部地區以及農村地區對移動通信的需求日漸旺盛。2006年，農業稅的全面取消和國家對農村社會經濟發展支持力度的不斷加大，將進一步促進中西部地區特別是農村對移動通信需求的不斷增長。
2006年，3G許可證有可能發放，移動通信市場競爭格局可能會有新的變化，這將會加速新增移動電話用戶數量的增長。當前，我國移動通信市場競爭主體只有兩家，市場競爭還不夠充分。3G許可證發放后，勢必會引入新的移動運營商，加劇移動通信市場的競爭。應當看到，由于在網絡覆蓋率和用戶的認可等方面存在不足，新進入者為了在較短的時間內擴大用戶規模，他們會采取捆綁銷售和降低資費等措施拓展市場。而擁有2G網絡的移動運營商一方面會加快存量市場的轉化，讓更多的2G用戶成為3G用戶；另一方面，會在市場營銷和降低資費等方面做文章，加快增量市場的拓展步伐。
同時需要提一下小靈通的發展問題。近兩年來，小靈通的日益普及，其實已經在很大程度上滿足了相當部分用戶對移動通信的需求，尤其是在中小城市。將來3G商用后，運營商業務發展策略的改變和移動通信資費的進一步下降，會直接使小靈通業務發展受到抑制，小靈通對移動市場的分流會有所減小，新增移動用戶數量將明顯增加。
另外，手機實名制等市場監管措施的實施，也會對2006年移動用戶數量的增長產生一定的影響。信息產業部要求2006年實施手機實名制，對預付費用戶進行實名登記。對于存量用戶來說，進行實名登記，會使“一機多卡”的現象大為減少。如果擠掉“一機多卡”的水分，移動運營商的ARPU甚至可能出現小小的反彈。手機實名制政策推行后，可能在短期內新增用戶的數量甚至整體的用戶數量增幅可能會有所下降，但不會對我國移動通信市場的持續增長產生太大的影響。
●胡堅波 2006年，我國移動通信市場之所以將保持持續平穩增長的態勢，主要原因在于國內移動通信市場潛力依然巨大，而3G牌照也有望發放，這將為移動通信市場增長注入新的活力。
雖然目前我國移動電話用戶總量居全球，但從普及率來看僅為30%左右，與發達國家相比仍有較大差距。雖然北京、上海等大中城市的移動用戶發展已趨于飽和，但在中西部和農村地區的移動用戶普及率還很低，市場潛力依然十分巨大。從近年的用戶增長情況來看，雖然東部地區的用戶增長進入平穩期，但用戶年增量只占全國新增用戶數的一半左右，仍有很大的市場潛力可挖；中西部地區的經濟相對落后，但在整個社會經濟快速發展的進程中，中西部地區新增用戶數量呈上升趨勢，年增長率明顯高于全國平均水平。一些調查數據顯示，城鎮與農村的移動電話普及率之比約為7∶1，城鄉之間的移動通信水平差距很大。由于渠道、資費、網絡建設等多方面的原因，農村市場，特別是中西部地區的農村移動電話普及率很低。2006年乃至今后幾年，從國家宏觀經濟形勢來看，我國社會經濟仍將持續快速發展，中西部特別是農村對移動通信的需求將不斷增長。同時，隨著資費水平的下降、營銷渠道的日益完善和網絡覆蓋的不斷擴展，農村移動通信市場將逐步進入快速發展期。由此看出，今后移動用戶數量增長的重心將逐步從東部向中西部和農村轉移，而轉移的速度將在很大程度上影響2006年移動用戶的增量。
值得關注的是，2006年我國很有可能發放3G牌照，并出現新的移動運營商，新的技術和新的競爭者的出現必然給移動通信運營業帶來一股新的氣息。應當看到，新運營商的出現將會加劇移動用戶存量市場和增量市場的競爭程度，對現有較為平穩的市場競爭格局產生沖擊。特別是中國電信等固話運營商一旦獲得移動運營許可，他們將充分依托固話網絡和綜合業務所帶來的優勢，采用靈活的業務捆綁策略，加速移動和固定一體化市場的形成，刺激新增用戶數量的增長。同時3G新技術將給用戶帶來新的業務、新的感受，運營商也將擁有更多的賣點，市場競爭的手段、方式都會發生變化，市場競爭將向縱深發展。總的來看，3G牌照發放的數量和形式將在很大程度上影響2006年移動用戶的年增量。
另外，隨著對移動通信市場監管力度的不斷加大，即將推出的手機實名制也將對2006年新增用戶數量產生一定的影響。從存量市場來看，包括預付費在內的大量用戶沒有進行實名登記，“一機多卡”的情況較為突出。手機實名制的實施可能會使大批空號被清理出來，使存量市場規模出現縮水。當然，針對存量市場的手機實名制不可能一蹴而就，必然需要一個較長的過渡期，存量市場的縮水大小與過渡期長短有著直接的關系。從增量市場來看，手機實名制在一定程度上增加了辦理手機的手續，對銷售渠道提出了新的要求，這可能會影響部分用戶的購機熱情。
●張薇 雖然當前我國的移動電話用戶總數居全球，但由于我國擁有13億人口，普及率只有約30%，這不僅遠低于通信發達國家，即使與亞太的發展中國家相比也不高，還有相當大的增長潛力。
以發展的眼光來看，2006年乃至未來若干年，我國國民經濟將保持快速增長的態勢，人均可支配收入將持續增長，而取消農業稅、加快“村通工程”建設等一系列縮小城鄉收入差距、提高農村消費水平的政策將進一步增加農村居民的通信需求。同時，隨著手機生產成本和銷售價格的不斷下降，用戶的入網門檻也將不斷降低。目前，一些國際知名品牌的手機廠商在2006年有望推出價格低至30美元的手機，這無疑會進一步促進新增用戶的入網。
2006年，如果3G牌照發放，新的移動運營商必然會被引入移動通信市場，移動通信市場的競爭將在多家運營商間展開，市場競爭無疑會更加激烈。同時，由于政府監管部門對電信價格競爭的管制可能會進一步放松，3G運營商之間為吸引用戶而展開的價格戰、營銷戰自然會在不同層面上得到擴大與增強，這會對移動電話用戶的增長產生明顯的拉動作用。另外，固網運營商在獲得3G牌照后，對“小靈通”的投入將會顯著減少，“小靈通”與移動通信業務的競爭將大為弱化，這也有利于移動通信市場的增長。
市場結構性矛盾 依然較為突出
★2006年，我國移動通信市場會呈現哪些特點？
●胡堅波 總體來看2006年，國內移動通信市場將呈現出以下特點：
移動用戶增長的重心將進一步從東部地區轉移到中西部地區，從城市轉移到農村。目前，東部10省市的移動電話用戶在2億左右，而中西部21個省區市的移動用戶在1.8億左右，中西部地區的移動電話普及率遠低于東部地區。北京、上海等大城市的移動市場已趨入飽和，全國城鎮移動電話普及率已超過50%，而農村移動電話普及率僅在7%左右。當前，城市移動通信運營的重點已從發展新用戶轉移到發掘現有用戶的價值，市場營銷的重點轉移到對新業務的營銷和推廣方面。2006年，隨著農村經濟水平和農民可支配收入的提高、銷售渠道和網絡覆蓋的完善，農村市場必然會成為新增用戶的重心。
移動通信市場競爭日益深入，話音綜合資費進一步下滑，競爭的方式和手段趨于多樣化。2006年，移動通信市場的競爭格局將存在一定的變數，3G牌照的發放將對業務發展產生深遠影響。為快速進入市場，新運營商極有可能采取更靈活的業務捆綁和資費政策，移動話音的綜合資費有望進一步下調。除此之外，為增強自身競爭力，避免資費下降導致收入的大幅下滑，移動運營商將進一步加強市場細分和客戶服務等工作，市場競爭的方式和手段將趨于多樣化。運營商將改變一刀切的方式，針對不同用戶群體采取不同的價格政策，通過設計不同的資費政策以及與之相對應的服務，在不同品牌之間進行有效分隔，向用戶群體提供差異化服務，如為大客戶提供個性化、高附加值的服務，提高客戶的滿意度、忠誠度，樹立良好的企業形象。
MOU(每個用戶的年平均業務量)繼續上升，ARPU緩慢下降。從近幾年移動運營MOU的變化趨勢來看，明顯表現為先降后升。2002年MOU降至200分鐘，達到谷，而后呈快速上升的趨勢，2005年MOU達到約280分鐘。MOU的快速上升，一方面源于移動用戶消費習慣的形成，但更重要的原因在于，運營商把話務量營銷作為競爭的重要方式，層出不窮的資費套餐和營銷措施極大地增加了用戶通話量，同時也促進了用戶消費習慣的養成。2006年，為緩解用戶增長和ARPU下降的矛盾，移動運營商將進一步深化話務量營銷工作，特別是非忙時的通話量。
雖然MOU經歷了先降后升的過程，但ARPU始終保持下降的趨勢。有關統計數據顯示，2002年的ARPU為100元，如今已下降到約68元。從每分鐘資費的情況來看，也呈現快速下降的趨勢，2005年全年的綜合資費約為0.24元／分鐘。總的來看，話務量的增長不能從根本上扭轉ARPU的下降趨勢。預計2006年，ARPU和每分鐘綜合資費的下降趨勢不會改變，不過下降速度將進一步減緩。
移動新業務繼續保持快速增長，占總收入的比重進一步提高，移動新業務的商務模式有待進一步創新。近年來，移動新業務收入所占比例逐年上升，2005年占總收入的比重超過16%，呈現出良好的發展勢頭。短消息、彩鈴等業務發展強勁，新業務的大力發展，在一定程度上減弱了ARPU的下降趨勢。顯然，2006年，3G的引入將為移動新業務的增長創造技術條件，但移動運營商還需要對現有的商務模式進行進一步完善，特別是通過開展有效的產業合作，構建和創新適合移動增值業務發展需要的商業合作模式，為3G業務的持續健康發展創造條件。
●徐玉 首先我們要看到，2006年我國移動通信發展不平衡的狀況依然十分突出。東部地區和中西部地區移動用戶發展差距十分明顯，并且這種差距還呈現加大的趨勢。雖然東部地區移動電話用戶的增長率有所下降，但新增用戶規模依然高于中、西部地區。2005年，東部地區移動電話普及率比上年增長了近6個百分點，而中、西部地區分別比上年增長了3個百分點。相對來說，中、西部地區發展差異性不大。估計2006年，東部地區移動電話普及率將達到45%，達到中等發達國家的水平；中、西部地區移動電話普及率也將持續上升，達到20%～23%。
同時，2006年，移動通信市場的競爭將不斷加劇。從2004年開始，我國移動通信市場的競爭從單一的價格戰逐步轉向業務和服務的競爭，這在一定程度上促進了移動增值業務的快速發展。同樣，假設2006年我國發放3G許可證，那么將有多家移動運營商會同時為用戶提供服務。而運營商敷設3G網絡必然會從城市逐步鋪開，因此這些運營商在存量市場和增量市場的競爭會不斷加劇，各種形式的價格戰會不斷上演。
另外，從整體來說，移動通信市場的收入還將全面增長，但是與其他傳統通信業務的情況類似，移動通信業務增量不增收的現象將日益突出。預計在未來三年內，這種現象仍然很突出。但隨著運營商之間的競爭逐漸轉向服務和品牌的競爭，特別是隨著新業務的不斷推出以及人們對通信消費支出的增加，增量不增收的現象將得到逐步緩解。
●張薇 總體來看，2006年移動通信市場仍將呈現高速增長的態勢，東、中、西部地區移動通信發展不平衡的狀況將依然突出；多家移動運營商并存的格局，使得運營商對存量市場和增量市場的競爭不斷加劇，增量不增收的狀況更加明顯，移動通信市場的結構性矛盾將依然十分突出。
但應當看到，在3G商用前夕，移動增值業務將迎來新的發展機遇。2006年，即使3G網絡開始建設，但移動增值業務需求在短時期內不會形成較大規模的市場，支撐增值業務增長的仍然會是短信、彩鈴、游戲、圖片下載等2.5G的業務，流媒體、手機電視等高速數據業務將逐漸為用戶所了解，但專屬于3G的“殺手級應用”仍有待培養。事實上，運營商已在培育市場需求與控制資本性開支之間獲得有效平衡，在3G網絡建設初期將不會鋪設全國性的3G網絡，而是先覆蓋大城市，在沿海經濟發達地區建設3G網絡。2005年，中國移動新業務收入占業務總收入的比例已經超過20%，預計中國聯通2006年有望達到這一水平。因此，對于移動運營商而言，2006年將會是真正的“增值業務年”。
另外，伴隨著移動通信網絡向3G的演進，手機在移動增值業務發展進程中的作用不斷顯現，彩屏、百萬像素攝像頭、MP3、大容量內存將成為手機的標準配置，同時雙模手機、雙模雙待手機、商務手機、PDA手機等將有望獲得更大的份額。而在低端市場，除了價格因素外，可靠的質量、實用的功能再加上大眾化的外觀將是吸引用戶的主要賣點。可以預見，2006年，移動運營商與手機廠家、SP之間的合作步伐將不斷加快，手機定制的規模也將越來越大。