消費電子需求加速和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更為廣泛,將對2006年的中國IT產(chǎn)業(yè)帶來一“硬”一“軟”兩種機遇。“硬”的方面是,3G即將啟動和數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布為上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造大量新增需求;“軟”的方面是,電子計算機、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)字家電及各行業(yè)硬件平臺的建立和應(yīng)用,形成了對軟件產(chǎn)品持久的巨大需求。

　　3G和數(shù)字電視應(yīng)用創(chuàng)造上游芯片新增需求

　　在全球經(jīng)濟總體平穩(wěn)的背景下,基于下游消費電子需求的拉動,我們判斷,此輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長曲線將較上一個周期更為平滑。自2001年以來的行業(yè)波動在2005年上半年調(diào)整基本結(jié)束,接下來的上升周期將維持2年甚至更長的時間,并在2007年底或2008年初達到階段性的高峰。依據(jù)國內(nèi)半導(dǎo)體市場容量的預(yù)期,中國有可能在2005年超越美國和日本成為全球的半導(dǎo)體消費市場(圖1),并在未來三年以年均30%以上的速度快速發(fā)展。

　　國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展為IC產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定的市場,包括計算機、消費電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等主要需求領(lǐng)域都呈現(xiàn)出了高速增長的勢頭。隨著數(shù)字技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多媒體技術(shù)等的不斷演變,特別是3C(計算機、通信及消費電子)的融合,不僅會帶來整個信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大變革,也將帶動IC產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　全球電子信息產(chǎn)品制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢仍將持續(xù),從產(chǎn)業(yè)鏈的角度考慮,必將刺激對上游IC產(chǎn)品的需求。目前世界上50%的照相機、30%的電視機、30%的空調(diào)、25%的洗衣機和20%的電冰箱、20%的DVD播放器、17%的數(shù)碼相機在中國生產(chǎn)和組裝。其所用集成電路占國內(nèi)集成電路市場總額的29.4%。

　　另外,信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),要建設(shè)電子強國,就必須加強關(guān)鍵元器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,政府對IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將繼續(xù)給予大力支持。

　　2006年,3G即將啟動以及數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布將為IC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造大量新增需求。3G啟動將為通信類芯片市場帶來新契機;數(shù)字電視將帶動消費類集成電路市場快速增長,2008年北京奧運會的臨近,必將帶動數(shù)字高清和平板電視的發(fā)展;汽車電子和智能IC卡、電子標(biāo)簽等芯片也將成為市場增長的新亮點。

　　互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件成持久熱點

　　盡管2004年計算機(PC)產(chǎn)業(yè)的出貨規(guī)模優(yōu)異,但出貨單價仍處下滑之中,而缺乏應(yīng)用級創(chuàng)新是價格下降的重要原因。由于品牌廠商處在降價的陰影下,相對便會轉(zhuǎn)向壓縮臺灣代工廠及零組件廠的獲利,再加上臺灣廠商向來以搶占市占率為主要目標(biāo),往往主動降低代工報價,從而造成整個產(chǎn)業(yè)鏈條價格的下滑。

　　預(yù)期2006年國內(nèi)PC產(chǎn)業(yè)仍將穩(wěn)定增長,年度增幅與2005年基本持平。我們預(yù)計未來5年這一市場的年均復(fù)合增長率(CAGR)仍將達到13.3%。PC普及提高企業(yè)及家庭的信息化應(yīng)用水平已成為必然趨勢,這是PC市場維持穩(wěn)健增長的主要因素。
　
　　筆記本電腦(NB PC)仍將是PC成長的拉動力量。由于NB PC近年來維持每年5-10%的價格下滑,且大于臺式電腦(DT PC)的價格下降幅度,價差縮小后加速了替代效應(yīng)的進行速度。以NB PC替換DT PC快的日本來看,當(dāng)前NB PC占PC的比重維持在50%左右,而全球NB PC的市占率仍不到30%。我們認(rèn)為2005年中國NB PC市場仍然有15%以上的增長率。

　　未來應(yīng)用方面的創(chuàng)新有可能的突破是Intel推廣的“數(shù)字家庭”概念及微軟的新應(yīng)用系統(tǒng)“Longhorn”。數(shù)字家庭包括具Media Center功能的DT PC、NB PC、TV,涉及的產(chǎn)業(yè)包括IT、通訊、軟件及光電,具有龐大的潛在商機。數(shù)字家庭概念的產(chǎn)品數(shù)位內(nèi)容目前尚未成熟, Longhorn軟件預(yù)定上市時間為2006年。

　　信息化建設(shè)的加快,為中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了難得的機遇。電子信息制造業(yè)的快速發(fā)展,特別是電子計算機、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)字家電及各行業(yè)硬件平臺的建立和應(yīng)用,形成了對軟件產(chǎn)品的巨大需求。國家對軟件產(chǎn)業(yè)的大力扶持,同時為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。根據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),中國軟件業(yè)的銷售額已從1999年的440億元增長到了2004年的2200億元,年均增長38%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出同期GDP的增長水平。

　　在過去10年,網(wǎng)絡(luò)尤其是互聯(lián)網(wǎng)的興起成為IT應(yīng)用的核心。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》:截至2005年6月30日,中國上網(wǎng)用戶總?cè)藬?shù)達到了8700萬。其中84%的人經(jīng)常使用電子郵件與朋友、同事或有工作關(guān)系的人交流和聯(lián)絡(luò),這成為他們在網(wǎng)上進行溝通的主要渠道;62%的人表示自己經(jīng)常在網(wǎng)上瀏覽新聞,表明互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為繼報紙、廣播、電視之后的第四媒體;網(wǎng)絡(luò)便捷的信息獲取功能被大多數(shù)人青睞,64%的人表示自己經(jīng)常使用搜索引擎服務(wù);此外,還有35%的人認(rèn)為自己上網(wǎng)主要的目的在于休閑娛樂。圍繞著網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)的各類應(yīng)用軟件仍將持續(xù)成為中國軟件業(yè)發(fā)展的熱點。