作者：古群
2005年，在“科技興貿”戰略的推動下，我國電子元件產品進出口繼續保持高速增長勢頭，實現了三個突破：一是全年進出口額突破500億美元，達到566.23億美元，比上年同期增長20.69%，占全國外貿的比重達到了3.98%；二是全年出口邁上兩百億美元臺階，達到233.08億美元，同比增長22.85%；三是我國電子元件貿易逆差增幅大幅下降，比上年度減少37.17個百分點。
外貿出口穩步增長
2005年，我國電子元件產品進出口貿易延續了往年“低開高走”的趨勢。一、二、三季度呈增長態勢，第四季度達到高峰，全年保持快速增長態勢。電子元件15大類65小類產品進出口貿易總額為566.23億美元，較去年同期增長20.69%。其中，出口創匯233.08億美元，同比增長22.85%；進口用匯333.15億美元，同比增長19.23%。
從小類產品來看，2005年，我國印制電路板、光電線纜、電接插元件三類產品出口增長快，其出口額同比增長分別為39.72%、39.28%、39.06%；另有七類產品出口平穩增長，即電聲器件、電感器件、混合集成電路、電阻電位器、電容器、電控制元件、石英晶體器件，出口額同比增長分別為22.7%、16.45%、15.53%、15.06%、15.05%、13.02%、12.24%；還有兩類產品即電子變壓器和鎘鎳蓄電池出口額較上年度均有不同程度的下降。
2005年，出口金額超過20億美元的電子元件產品有4類，按出口金額大小依次為印制電路板53.38億美元、電聲器件38.17億美元、電接插元件29.86億美元、微特電機23.41億美元，出口額合計為144.81億美元，占電子元件出口總額的64.91%，進一步顯示出上述四類產品在電子元件出口貿易中的強勢地位。
貿易逆差增幅下降
我國歷來是中低檔電子元件產品的制造及出口大國，另外外資企業也是出口的主力軍，2005年出口金額繼續增加。從進口來說，由于我國電子制造業繼續保持高速發展，對于電子元件的需求也持續增加，造成電子元件的進口大量增加，尤其是國內企業難于涉足的高新技術產品。大量進口的電子元件中，很多是外資企業在國內投資設廠生產的，根據中國電子元件行業協會信息中心的調查，部分外資企業在我國生產且內銷的產品在海關統計中體現為進口，這無形中增加了電子元件進口額，同時相應減少了電子元件出口額，從而擴大了電子元件貿易逆差額，如果去掉這部分進口額，那么電子元件貿易逆差額比實際要小得多。中國加入WTO后，關稅水平的降低也促進了進口的增加，使得部分國外產品更具價格競爭力，進一步擠壓了內資企業的生存空間。
“九五”前4年，國內電子元件進出口貿易順差三次、逆差一次，逆差僅僅0.5億美元，2000年逆差激增至14.5億美元。自2000年以來，我國電子元件外貿出口逆差居高不下，且進口增幅總是大于出口增幅，導致逆差額大幅上升(見表五)，2004年電子元件貿易逆差增幅高達48.73%，2005年電子元件外貿出口增幅高于進口增幅，使逆差增幅大幅下降，比上年度減少37.17個百分點，這種態勢將有效遏制我國電子元件產品多年來貿易逆差增長的趨勢。但是，只有當國內企業在高技術產品領域形成競爭力，才能真正改變我國電子元件進出口貿易格局。
進口產品混合IC居首
進口產品結構不變，混合集成電路仍為首需。與2004年相比，電子元件進口產品結構格局基本不變，各類產品進口金額占總額比例也基本保持穩定。混合集成電路、印制電路板、電接插元件、電容器四類產品分列進口金額的前4位，分別占進口總額的20.05%、19.72%、14.99%、13.23%，這4類產品合計占進口總額的68%，是進口的重點產品。另外，包含電容器在內，與手機、數碼相機、筆記本電腦大量配套的其他幾類新型元器件尚需大量進口，因此，以上這些產品是構成我國電子元件貿易逆差的主要來源。
與此相反，勞動密集型產品如電聲器件、微特電機、電子變壓器、磁性材料與器件四類產品仍為出口的重點產品，2005年，該四類產品實現貿易順差分別為23.7億美元、4.62億美元、4.16億美元、2.1億美元，且多年來一直保持順差。
進出口形勢預測
2006年我國電子元件外貿發展有利因素主要有：首先，2006年國內經濟將保持較快增長，繼續為外貿穩定發展提供良好條件；其次，經過多年的投資與發展，我國出口產品結構不斷升級，出口產品競爭力明顯提升；另外，受國內需求降溫影響，近年投資形成的生產能力使國內市場供給過剩，迫使企業擴大出口。據調查，2005年下半年供求基本平衡的商品只占28.7%，而供過于求的商品占71.3%，其中73種家用電器中87.7%的商品供過于求，只有加速出口才能有效緩解國內過度競爭的格局。不利因素主要有：(1)2005年1019億美元的順差規模將成為我國外貿持續發展面臨的主要問題，無論國際還是國內都將采取措施施加影響；(2)人民幣匯率機制的調整及人民幣升值將成為影響2006年進出口的重要因素。
綜合以上因素，2006年我國對外貿易的發展環境基本上是有利的，但制約因素有所增加，預計2006年全年電子元件外貿進、出口將增長20%左右。
值得關注的四個重點產品
片式元件
2005年，受國際經濟環境的影響，我國片式元件進出口貿易活躍，電容器出口額為15.73億美元，同比增長15%。其中片式陶瓷電容器出口額為5.53億美元，同比增長23.69%；片式鉭電解電容器出口額為1.47億美元，增幅高達70.46%；片式電阻器出口額為1.57億美元，同比增長25.51%。2006年季度電阻器市場價格基本與2005年第四季度持平。日本廠商已逐漸停止生產0603以上尺寸的產品或退出電阻領域，目前0402尺寸片阻已成為市場需求主力，而排阻部分，則仍處于供貨吃緊狀態。今后片式元件的主流產品將由0603逐漸向0402甚至0201過渡，對片式元件的需求量也將持續增長。
隨著手機新功能不斷增多，手機與消費類電子、電腦的結合將是未來的兩大趨勢，手機將比PC更具發展前景，手機將取代PC成為技術競賽的一個新舞臺。為應對這種變化，小型化(0201尺寸)、集成化、高頻、高容的電子元件將被廣泛應用，而且隨著貼裝密度的增加，片式元件的使用量將大量增加，3G手機上MLCC、Chip-R、片式電感器的用量將激增，將由平均300多只增長到600多只，片式電感的用量將會增加一倍達到60只以上，這將給電子元件供應商帶來新的商機。預計2006年全球片式電阻器將增長10%，多層陶瓷電容將增長12%-18%。
印制電路板
繼2003年PCB市場復蘇以來，PCB工業持續出現強勁增長。2005年，340家PCB生產企業完成銷售收入762.12億元，同比增長39.01%；實現利潤總額54.65億元，同比增長高達67.89%；出口53.38億美元，同比增長39.72%。需求主要來自通信市場對于PCB的持續需求。我國臺灣地區的30家PCB生產商中有70%的企業已在內地設廠并擴大生產能力，因此，2005年PCB尤其是柔性PCB的產值增長較快，如生產柔性PCB的企業常州宇宙星電子制造有限公司、蘇州維信電子有限公司、深圳市中興新宇軟電路有限公司、廈門弘信電子科技有限公司等企業2005年產值增幅均超過200%。預計2006年、2007年我國PCB產值平均增長率將超過25%。
連接器
2005年，我國電接插元件產值519.86億元，同比增長23.37%；出口額29.86億美元，同比增長39.06%，其中連接器呈現快速上升態勢，出口額13.89億美元，增幅高達66.81%。由于我國臺灣電腦及連接器的主要廠商已移至內地生產，因此連接器的需求主要來自PC市場。在開關元件方面，開關的出口總額達到6.3億美元，與上年相比增長了24.25%，微型開關和觸摸開關是其中增幅快的。開關元件的大量需求來自便攜式設備如手機、MP3播放器和數碼相機等市場的增長。隨著通信產品、GPS和娛樂系統等應用的增長，2006年電接插元件制造業將會繼續出現強勁的增長勢頭，產值增幅將超過22%。
敏感元器件與傳感器
隨著WLAN、藍牙和GPS產品的發展，對熱敏電阻的需求將進一步增長。手機攝像功能的普及，將大量采用攝像頭，對CMOS傳感器的需求將快速增長。
另外，手機用攝像頭正在從30萬像素向百萬像素以上過渡，2006年，手機照相模組將繼續向高端發展。200萬像素和300萬像素的自動對焦模組，將再一次對國產手機品牌和中國模組廠帶來嚴峻挑戰。自動對焦的馬達技術，如步進電機、音圈馬達、Piezzo等，對中國廠商來說，又是一道難以逾越的門檻。
總之，電子元件產業經歷了連續幾年的高速增長期后，2005年進入了平穩增長期。2005年的電子元件產業可以說是波瀾不驚，這也迎合了電子元件產業處于產業鏈上游的特點。但由于今年全球電子類產品消費整體增長，所以電子元件產業廠商的日子還是“芝麻開花節節高”，2006年一季度電子元件市場將會明顯優于2005年一季度表現，預計較2005年四季度高峰業績也僅會小幅滑落，全年將以20%的速度穩步發展。
產業背景
2005年電子元件收入效益同步增長
2005年，受我國宏觀經濟形勢的影響，我國電子元件產業繼續保持快速增長，但增幅較2004年同期有所回落。電子元件外貿出口形勢好轉，外需進一步拉動了電子元件產業的發展，使電子元件貿易逆差增長速度大幅下降。外資企業的不斷擴張、民營企業的蓬勃發展使我國電子元件產業經濟總量持續擴張。
銷售收入4684.62億元
過去，電子元件主要以中小規模企業居多，并且主要是以單一產品的專業廠商為主。由于全球高科技產業規模快速膨脹，而利潤迅速走跌，使得許多規模較小的電子元件廠商，開始尋找新的出路，乃至垂直整合。電子整機廠商向下整合也成必然趨勢。隨著更多的電子元件企業向上、下游產品延伸，多品種的電子元件生產企業越來越多。表一中所列企業均以該企業主要產品為主進行劃分。如臺資企業國巨既生產MLCC，同時也生產片式電阻，將其劃分為電阻行業；廣東風華則劃分為綜合性生產企業(見表一)。
2005年，受外貿出口“低開高走”的拉動影響，2005年電子元件產業發展速度以二、三季度逐季遞增，四季度達到(見表二)。由于2005年國際手機大廠新機種集中于下半年大量出貨，四季度尤其暢旺，因此全年電子元件產業保持了較快速度發展。根據對國內3770家電子元件主要生產企業(不含敷銅板、鋁箔等上游原輔材料生產企業)調查顯示，我國電子元件主要生產企業累計完成銷售收入4684.62億元，同比增長22.8%，但全年銷售收入增長速度比去年同期回落8.16個百分點。
銷售收入同比增長的企業有2522家，占3770家企業的66.9%；銷售收入同比增長超過50%的企業有763家，占被調查企業總數的20.24%；銷售收入超過1億元的企業有954家，其銷售收入占總數的82.94%，電子元件產業的規模效應逐漸顯現。
產品銷售收入增長較快的行業依次為印制電路板、光電線纜、電聲器件、接插件、控制繼電器，其同比增長分別為39.01%、29.06%、26.52%、23.37%、18.39%。過去我國臺灣省是世界印制電路板、接插件等產品的主要生產基地之一，近幾年臺灣省已將70%的產能移至內地并繼續擴大生產能力，因此2005年，這5類產品盡管受銅漲價影響較大，但高速增長的外貿需求拉動了PCB、光電線纜、電聲器件、接插件的快速發展。
元件行業贏利狀況改觀
2005年，盡管電子元件產業受到了原材料、燃料、運輸費用大幅提價所帶來的成本提高和某些產品降價的負面影響，但通過改善經營、加強管理、加速流通，電子元件企業經過第四季度的沖刺，終于獲得了累累碩果，收入、效益雙豐收(見表二)。3770家企業完成利潤總額253.47億元，同比增長19.81%，但與2004年同期相比，下降了19.04個百分點。利潤總額高速增長的行業有PCB、壓電晶體器件、混合集成電路、電聲器件、光電線纜，其同比增長分別為67.89%、45.62%、44.6%、33.89%、32.39%。其中混合集成電路2005年上半年利潤總額同比還呈負增長局面，下半年主要得益于上海德律風根微電子股份有限公司的拉動，其利潤總額同比增長236%。
利潤總額下降或呈微幅增長的行業有電子變壓器、電子陶瓷及器件、磁性材料與器件、電池、微特電機、敏感元器件及傳感器。究其原因，一方面，原材料成本上升，產品本身又降價，兩頭擠壓；另一方面，這幾類產品2005年出口額同比增幅均未超過10%，因此受外貿出口拉動的力度不足以抵消成本上升所帶來的不利影響，因此企業效益無法好轉。印制電路板、光電線纜、電聲器件、接插件等產品價格雖有小幅上漲，但上漲幅度并沒有原材料來的大，同時由于外貿出口拉動較大，出貨量很大，將成本上升吸納。
民營經濟正在崛起
中國改革開放的歷史從某種意義上講實際上就是中國非公經濟不斷發展壯大的歷史。在改革開放初期，公有經濟固定資產投資在社會總投資中的比重占九成左右，現在則剛剛超過一半。而從對GDP的貢獻度來看，公有經濟的比重已經不到一半了。由表三可見，在電子元件不同所有制企業中，國有企業、集體及其聯營企業銷售收入之和占電子元件全行業銷售收入的比重才5.48%，非公經濟企業銷售收入之和為4427.71億元，占電子元件全行業銷售收入的94.52%，對電子元件行業的貢獻度已遠遠超過國有、集體企業。非公有制經濟在電子元件行業中的地位越來越重要，尤其是民營經濟的迅速崛起正在成為一大亮點。
由表三可見，盡管外商及港澳臺商投資企業銷售收入之和在全行業中所占比重較大，為3093.2億元，占全行業的66%，但其稅金合計為28.48億元，僅占全行業的37.69%，遠遠低于銷售收入所占比重，并且其稅金的同比增長大幅下降，而私營企業無論是銷售收入還是上交稅金均快速增長，增速分別為28.44%、19.14%，其對社會的貢獻度越來越大。
但是，民營企業因為起步晚，規模小，而且備受有關體制和政策制約，始終沒有達到它應有的發展水平。內外資企業的不平等待遇嚴重制約了內資企業的發展。因此，我們期待政府盡快給各種經濟成分一個公平的政策、市場和服務環境，使得民營企業可以在同一個游戲規則下與其他經濟成分的企業展開公平競爭，從而步入一個新的歷史發展階段。